Asta enfrenta Baro, o responsável pelo sequestro de várias crianças. A cientista mágica Sally o transformou em um monstro com poder mágico inesgotável, e Asta se vê em uma árdua batalha. Porém, tudo muda quando Gauche, que luta ao seu lado, descobre um novo poder!! A vitória parece garantida, mas...?!