Durante a estadia do caça-dragões Quin Zaza em Harley, umas das maiores metrópoles do mundo, Mika reencontra seu velho companheiro Kujo. Os dois já caçaram dragões lado a lado, mas após um certo incidente, acabaram se separando. Nesse reencontro após tantos anos, Kujo convida Mika para uma nova empreitada. Ele está atrás de um dragão que escapou de sua perseguição 3 anos atrás e ainda tem seu arpão espetado nas costas. Assim Mika e Kujo levantam vôo para uma nova aventura!