O caça-dragões Quin Zaza que navega os céus se depara com um bando de dragões pequenos migratórios. Mas durante a caçada, a novata Takita acaba caindo para fora da nave e ao acordar no fundo de um vale, percebe que um dragão bebê que se perdeu do bando está ao seu lado. À medida que passam o tempo juntos, vai se formando uma relação carinhosa entre Takita e o dragão bebê... Mas também ela aprende a realidade cruel da natureza ecológica dos dragões