Nas florestas da Escócia do século XII vive um jovem misterioso. Sua história corre à boca pequena entre o povo. Seu nome - Tam Lin - é pronunciado com cautela. Há quem diga que ele é apenas um louco. Há quem diga que é um espírito. Jenny, filha do visconde de Avenel, tem razões de sobra para odiar Tam Lin. Baseado num obscuro direito de propriedade, ele ocupou Carter Hall, pequena propriedade à beira da floresta - o único dote da moça, sem o qual não pode pensar em casamento. Mas num passeio ao bosque ela encontra o rapaz. Basta conhecê-lo para perceber que ele não é um usurpador, nem um demente, nem um espectro. Tam Lin é um homem preso entre dois mundos. Um homem que só ela pode salvar - se estiver disposta a desafiar os poderes infernais, a correr o risco de aniquilar-se e a sucumbir para sempre na vertigem do mistério e da magia.