Os gêmeos kitsune - espírito de raposa - Shinichi e Misao espalharam o medo e terror por Fell's Church. Até mesmo o esperto Damon Salvatore foi induzido a sequestrar e aprisionar seu irmão, Stefan na dimensão sombria. Mas o rapaz se arrepende. E concorda em ajudar Elena a resgatá-lo de sua prisão diabólica. Se aliando a todo tipo de ser, eles precisam achar Stefan, libertá-lo e voltar a Fell's Church. Aqui, o relacionamento entre Elena e Damon ganha novos contornos. O vampiro revela toda sua vulnerabilidade ao confessar a verdadeira natureza de seus sentimentos pela jovem. O triângulo amoroso se torna cada vez mais tenso. Agora é a hora de Elena dissecar de uma vez por todas o que sente por cada um dos irmãos Salvatores. E descobrir por qual está realmente apaixonada.