Um ex-combatente da Segunda Guerra foi encontrado morto. Junto ao corpo foi deixado um envelope com a ameaça. Mais uma pessoa morrerá. Na mão da vítima repousa um magnífico relógio, dentro deste a inscrição - 'A guerra, o poder e a vitória'. O encarregado de investigar esse enigmático caso é o detetive Arthur Smith. Após várias reviravoltas, a dura realidade dos fatos acabará levando esse excelente investigador a confrontar-se com marcas de seu próprio passado.