Para fugir de seu bando após roubar o dinheiro da venda de drogas na comunidade onde vive, Jeferson, um jovem branco que destruiu terreiros de umbanda no chamado “Bonde de Jesus”, contrata Baldwin, um motorista negro. Jefferson é epilético, portanto, não dirige, e o destino é a Bahia, na Chapada Diamantina, onde ele pretende resgatar a herança de seu avô. Baldwin, por sua vez, apesar da presença constante dos ritos africanos em sua vida, algumas vezes duvidou do poder dos orixás. Durante a fuga, ambos se deparam, na estrada, com personagens e fenômenos da encantaria brasileira que vão ajudá-los a escapar da perseguição do bando, revelando um universo mágico que se conecta com a herança africana e indígena no Brasil. Estas entidades revelarão a ambos como o passado deles tem mais pontos em comum do que jamais ousaram imaginar.