Neste pequeno romance de formação, que tem Charles Lockwood como protagonista, desvela-se uma tragicomédia cotidiana. Qualquer brasileiro comum é capaz de se deixar levar pelos sonhos e tormentos desse garoto apaixonado por Blues. Seu drama espiritual se move dialeticamente entre o ódio e o amor, o desespero e a paixão pela música, entre o sucesso e o Pai Nosso que é rezado por Charles antes das apresentações ou depois da sexta dose de uísque. Muitos acontecimentos desta narrativa estão diretamente ligados à Beat, banda de blues que acolhe Charles quando tocava gaita num beco, outros ao mistério da vida humana. É desse drama que diversos conflitos e acontecimentos inesperados envolvendo seus integrantes se cruzam, formando uma trama gostosa, cheia de surpresas e com um final surpreendente.